1. Hvala ti za lepe dni (G. Topolovac/B. Šuler, transk. I. Muri)
vokal: J. Paulitsch, D. Smrtnik, oprekelj: M. Lippusch
2. Vilo moja (I. Badurina/V. Juretić, prir. T. Zlatić)
3. Sve je ona meni (F. Ivić/M. Zbiljski/V. Tančik, prir. S. Polzer)
vokal: Kvintet Donet, solo: S. Müller
4. Dvije zvijezdice (Z. Tunić/M. D. Rus/N. Bratoš, prir. J. Maszl)
vokal: J. Paulitsch, D. Smrtnik
5. U snu i ljubavi (V. Dimter/Z. Šljivac, prir. J Maszl)
6. Tu t’en vas (A. Barriere, transk. I. Muri)
vokal: J. Paulitsch, B. Hudl, tolkala: M. Kerth
7. Kraljica mog života (A. Černut, transk. H. Gabriel)
8. Meni s tobom lijepo je (M. Traunik) vokal: J. Paulitsch, D. Smrtnik
9. Ne dirajte mi ravnicu (M. Škoro, prir. S. Polzer)
vokal: Kvintet Donet, solo: S. Müller
10. Ludo more (N. Kalogjera, prir. S. Thaler)
11. Košulja plava (Novi Fosili)
vokal: J. Paulitsch, D. Smrtnik
12. Galeb i ja (Z. Runjić/T. Zuppa, prir. P. Čančar) viola: L. Kolter
13. Vela Luka (dalmatinska ljudska, prir. Prifarci, S. Polzer)
vokal: Kvintet Donet, solo: M. Kušej
14. Marijana (hrvaška ljudska, prir. S. Polzer) cajon: M. Lippusch
15. Zora mi ne svane (J. Fiamengo, prir. S. Polzer)
vokal: Kvintet Donet, solo: M. Kumer
16. Vjeruj u ljubav (Z. Runjić, prir. J. Errenst) saksofon: R. Polzer
17. What a wonderful world (G. D. Weiss/B. Thiele, prir. Božo Potočnik)
vokal: J. Paulitsch
18. Zemlja pleše (M. Sepe, G. Strniša, prir. P. Jakša) tolkala: M. Kerth